• 网联与银联在争夺什么?支付宝、财付通?
    发布时间:2018-08-03


    微爵仕

    2017年8月,央行发布《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》,规定所有支付机构必须在2018年6月30日之前接入网联,切断之前支付机构直连银行的模式。

    在将近一年的时间内,在央行推动下,包括银联和网联两家清算中心、商业银行、第三方支付机构,都参与到了这场声势浩大的“断直连”中。

    而据央行发布的《2018年第一季度支付体系运行总体情况》显示,2018年第一季度,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量稳中有升。其中,非银支付2018年第一季度交易笔数、金额再创新高,笔数突破1000亿笔,金额突破50万亿元,同比分别增长134.00%和93.15%。

    而现在6月30日已过,本是“央妈”给非银行支付机构“断直连”的最后期限,然而在大限之日整个行业都静悄悄。

    经了解,“断直连”已经明确延期,暂定8月底执行。具体原因主要是利益各方的合作问题还在谈判当中。

    但是近日,银行已经下手“断直连”了。不少第三方支付机构透露已收到某银行深圳分行的通知,将在2018年7月20日停止与三方支付机构条码支付业务合作。

    “断直联”后,或开启网联银联竞争

    此前,以支付宝、财付通为代表的支付机构在发展业务中,逐渐形成了一种绕过银联、直连银行的模式。在这种模式下,对于用户、商户之间的跨行转账需求,支付机构只需要调剂自己在不同银行的备付金金额即可实现,实际上扮演了清算的角色。而央行由于监测不到相关的交易数据,容易滋生洗钱等金融风险。

    为了加强对支付市场的监管,从2016年开始,央行便着手推动非银行支付机构网络支付清算平台,即网联的建立。依据监管部门的要求,自6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

    之前网联一直被认为是“网络版银联”,将与银联形成线上线下清算业务分而治之的格局,不过,目前种种迹象都显示,两者在“断直连”上已经开始了相互竞争。

    支付网格模式

    2月,银联推出了与网联功能相似的“无卡业务转接清算平台”,此举被市场解读为是双方将展开竞争的信号;4月,银联宣布与微信支付正式开展条码支付业务合作。至此,两家机构的竞争被正式“摆上桌面”。

    对于支付机构而言,“断直连”是死命令,但央行并没有明确要求支付机构只能接入网联一家清算机构,银联也就有了开展相关业务的空间。

    国家金融与发展实验室高级研究员、中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心副秘书长董昀也持相同观点。他认为,央行“断直连”的初衷主要在于掌握完整的交易数据,打击洗钱等犯罪行为,并为制定货币政策等提供准确的数据支持,而无论是接入网联或者银联,都可以实现“断直连”。

    事实上,2017年12月,央行发布的《条码支付业务规范(试行)》(该规定于今年4月1日正式实施)也规定,开展条码支付业务涉及跨行交易时,“应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理”。依据该规定,银联显然符合条件。

    一位支付机构的从业人员告诉记者,他所在的支付机构与银联、网联均有对接,至于在交易过程使用哪家的通道进行清算,还要看两家机构的系统稳定性、服务效率与定价机制。

    董昀表示,一直以来,在银行卡清算市场都是银联一家独大,而目前在条码支付清算业务上,银联和网联已经具有了事实上的竞争关系,而“清算市场引入适度的竞争也是必要的,这有助于清算市场效率的提升”。

    “断直联”后,支付产业的出路在哪?

    微爵仕

    我们不禁要问,“断直连”之后,第三方支付行业究竟将迎来哪些实质性的变化,支付公司的业务将如何发展,支付行业的未来将如何走向?

    其实关于网联与微信/支付宝等第三方支付机构究竟是什么样的合作模式,“断直联”后带来怎样的改变,我们可以参考此前银联公布的相关信息。“断直连”后,两大支付巨头与清算机构的合作链路将变为“商户-收单机构-银联-A/T-银联/网联-发卡行”,而不再是“商户-收单机构或聚合支付服务方-A/T-发卡行”。

    不难看出,付款流程发生了巨变,支付宝上用银行卡付款消费后,交易类型变成了:网联协议支付。

    事实上,央行推动网联成立的意图也非常明显:利于监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。而网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。从某种程度上讲,网联可以减少银行与众多第三方支付机构直连的繁琐过程,特别是一些中小型银行。网联可以让参与支付的各方,权责逐渐变得更加明确、清晰和独立。

    而对于支付业务的影响,“断直联”之后,最大的影响莫过于所有支付公司的银行通道都将站在同一起跑线上,行业支付渠道的基础设施将形成统一化和标准化,这对于一些金融渠道能力较为薄弱的支付公司来说反而是一个机遇,可以快速实现金融通道的完备性。

    同时对于金融渠道较为健全的支付机构来说,这也是间接促进行业进化的一次创新性改革:因为在“断直连”以后,以支付通道服务作为主要业务的支付公司之间必然会面临产品同质化的问题,而支付机构之间又不能再以低成本的通道费率和通道数量这种底层的基础服务实现差异化竞争,这必将倒逼一些支付企业迫切通过产品创新、业务创新以及服务创新以保证持续发展和盈利。

    相比以往与各大银行建立的直连渠道,对于第一、二梯队的支付公司而言尤为重要,在过去的几年为这些大的支付公司提供了通道费率的竞争优势。但现在银行通道的差异不复存在,如果过往它的核心业务能力只停留在通道业务上,将会带来比较大的影响。

    随着“断直连”靴子的落地,未来支付行业或将形成三大市场:C端用户支付市场、B端企业级支付服务市场和跨境支付市场。

    而B端市场潜力无限,但它对支付提出的要求也远高于C端。支付机构能否以金融科技赋能,实现商户综合解决方案的定制化,将成为此轮支付竞逐B端的关键赛点。

    同样B端支付并不是新生事物。十余年前,国内第三方支付公司就开始为解决企业间的支付痛点提供服务。但随着国内人口红利带来的消费升级,近年来,国内C端市场异军突起,赢得了外界更多的关注。眼下,C端流量红利依然诱人,但依靠简单的流量直接变现换高速增长的模式已近瓶颈。若要继续掘金流量红利,就需要借助科技驱动,不断提升B端商户服务C端用户的效能。

    另一方面,来自B端市场自身的支付需求也越来越大。伴随着经济结构调整、产业升级、产融结合等步伐加快,B端市场对支付服务深入行业、助力效率提升的需求快速升温。可以看到,与十余年前相比,客户的支付需求早就从最初的单一支付及资金结算,扩容到如今要有兼具集合资金归集、数据交互、会员管理、营销助力等综合化支付解决方案